北京時(shí)間4月3日晚間消息,嗶哩嗶哩(Nasdaq:BILI,B站)宣布,將以每股18美元的價(jià)格發(fā)行1147 3813萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)。每股ADS代表1股Z類(lèi)普
北京時(shí)間4月3日晚間消息,嗶哩嗶哩(Nasdaq:BILI,B站)宣布,將以每股18美元的價(jià)格發(fā)行1147.3813萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)。每股ADS代表1股Z類(lèi)普通股。
此外,B站特定售股股東將以同樣的價(jià)格發(fā)售652.6187萬(wàn)股ADS。B站還授予承銷(xiāo)商為期30天的超額配授權(quán),最多可以購(gòu)買(mǎi)額外270萬(wàn)股ADS。
此外,B站昨日還確定了2026年到期的4.3億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券的價(jià)格。同樣,B站還授予債券的最初購(gòu)買(mǎi)方額外購(gòu)買(mǎi)價(jià)值7000萬(wàn)美元的債權(quán)。
B站周一盤(pán)后曾發(fā)布公告稱(chēng),公司擬發(fā)行總額至多為3億美元2026年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。此外,還準(zhǔn)備發(fā)行1055.4萬(wàn)股ADS。
B站當(dāng)時(shí)表示,將利用發(fā)行債券和ADS所得凈收益來(lái)充實(shí)內(nèi)容。今日,B站確定了具體的發(fā)行數(shù)量和價(jià)格。
摩根士丹利、瑞信證券(美國(guó))公司和摩根大通證券是B站此次ADS發(fā)售的聯(lián)合賬簿管理人。(李明)
關(guān)鍵詞: 嗶哩嗶哩 存托股 超配授權(quán)