現(xiàn)金分期市場的高利潤引起各方覬覦。據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者了解，中騰信金融信息服務(wù)(上海)有限公司(以下簡稱中騰信)通過線上及線下渠道進(jìn)入
現(xiàn)金分期市場的高利潤引起各方覬覦。
據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者了解，中騰信金融信息服務(wù)(上海)有限公司(以下簡稱“中騰信”)通過線上及線下渠道進(jìn)入現(xiàn)金分期市場，截至目前中騰信線上分期業(yè)務(wù)的占比已經(jīng)超過線下。
中騰信方面對(duì)記者直言：“線下團(tuán)隊(duì)收縮是大趨勢，線下的獲客成本要高于線上。”
公開信息顯示，中騰信由中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司(以下簡稱“中信產(chǎn)業(yè)基金”)等主體共同投資成立，線上業(yè)務(wù)通過中騰信持股的小花錢包APP開展業(yè)務(wù)。該APP上線于2015年，在互聯(lián)網(wǎng)上曾經(jīng)被投資者指出，借款額度與實(shí)際到賬額度不符，催收方式粗暴等問題。
2017年底，央行和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》，明令禁止網(wǎng)貸平臺(tái)及“現(xiàn)金貸”收取“砍頭息”，業(yè)內(nèi)稱為141號(hào)文。
中騰信方面表示，在141號(hào)文之后，公司改變了服務(wù)費(fèi)的收取方式，一些借款產(chǎn)品已經(jīng)改為期繳，在借款人還款的第三期開始繳納服務(wù)費(fèi);部分仍為躉繳收取服務(wù)費(fèi)的借款，也采用了資金發(fā)放到借款人卡上后，由借款人授權(quán)后再扣除服務(wù)費(fèi)的方式。
服務(wù)費(fèi)收取方式引爭議
公開信息顯示，小花錢包是小花(廈門)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱“小花金服”)推出的核心APP產(chǎn)品，母公司為中騰信。小花金服成立以來發(fā)展迅速，已成為中騰信的重要支柱。
根據(jù)此前的報(bào)道顯示，截至2016年底，小花錢包促成貸款超10億元。雖然小花錢包方面未公開披露小花錢包目前的貸款規(guī)模，但根據(jù)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)金分期平臺(tái)的發(fā)展速度推算，目前小花錢包促成的貸款規(guī)?；蛞殉賰|元。
根據(jù)中騰信方面的表述，小花錢包和中騰信線下門店的客群不同。
中騰信方面表示：“線上定位的目標(biāo)用戶是年輕工薪階層，特點(diǎn)是年輕，剛?cè)肼殘霾痪?，借款額度不大，主要用于日常消費(fèi)。線下借款用戶的年齡要比線上大，借款額度也較大，主要用于教育、婚嫁、裝修等。”
有借款人展示的借據(jù)內(nèi)容顯示，在小花錢包上借款10478元，銀行卡到賬金額為8000元。對(duì)于出現(xiàn)這種資金差的原因，中騰信方面表示：“在141號(hào)文出臺(tái)之前，監(jiān)管層對(duì)于現(xiàn)金分期類產(chǎn)品的服務(wù)費(fèi)的收取是沒有政策要求的。在141號(hào)文出臺(tái)后，我們修改了一部分借款人服務(wù)費(fèi)收取方式，部分改為期交，服務(wù)費(fèi)會(huì)分三期或更多期收取。”
同時(shí)對(duì)方表示：“目前小花錢包的逾期服務(wù)費(fèi)和罰息加在一起不超過36%。”
現(xiàn)金分期市場準(zhǔn)入門檻低，現(xiàn)金貸從業(yè)者通過系統(tǒng)商購買APP系統(tǒng)，上線導(dǎo)流獲客后，即可進(jìn)行放款，放款同時(shí)扣掉服務(wù)費(fèi)后，剩余的資金打入借款人賬戶，且后續(xù)利息仍按照扣除服務(wù)費(fèi)用之前的借款金額計(jì)收，其危害是變相提高借款人的實(shí)際年化利率，業(yè)內(nèi)稱為“砍頭息”。
在141號(hào)文之后，現(xiàn)金貸平臺(tái)對(duì)收取砍頭息的方式進(jìn)行了變種，如平臺(tái)對(duì)到賬后的資金設(shè)置提現(xiàn)障礙;到賬資金在一小段時(shí)間后劃扣用于支付搭售的商品貨款等方式。
但北京金誠同達(dá)(上海)律師事務(wù)所合伙人彭凱在此前接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示：“通常我們看躉交，關(guān)注的是實(shí)際到賬資金是否與通過審批的金額一致。”
對(duì)于小花錢包的獲客渠道，中騰信方面表示，主要通過線上貸款導(dǎo)航，如51信用卡等，以及一些衣食住行等生活場景類APP獲客。
據(jù)公開信息顯示，小花金服作為線上消費(fèi)金融領(lǐng)域科技服務(wù)的主體，為金融機(jī)構(gòu)提供市場獲客及智能風(fēng)控技術(shù)輔助服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋線上商城分期、信用借款輔助服務(wù)等。
收縮線下因成本過高
公開信息顯示，中騰信注冊資本為1.83億元人民幣，于2014年成立，是專注于消費(fèi)信貸服務(wù)的創(chuàng)新型、專業(yè)化、互聯(lián)網(wǎng)化金融信息服務(wù)平臺(tái)。
中騰信官網(wǎng)顯示，目前列有107家門店的信息，但根據(jù)中騰信方面的信息顯示，在高峰期線下有接近150家門店。
中騰信方面表示：“目前中騰信線下團(tuán)隊(duì)有一兩千人。”據(jù)記者了解，至2019年底，中騰信的線下門店數(shù)量還會(huì)在目前的基礎(chǔ)上減少。對(duì)于減少線下門店數(shù)量的原因，中騰信方面表示，“一方面線下的獲客成本高，另一方面電子化錄入也是未來趨勢。”對(duì)方表示，目前線下門店也在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，更類似于代理銷售一些金融產(chǎn)品的渠道。
在獲客方式上，中騰信線下獲客依靠營業(yè)部門店的工作人員地推和電話營銷。雖然中騰信方面沒有公布線下門店的獲客成本，但是對(duì)比同類企業(yè)的平均幾千元的獲客成本，也可估算出中騰信的獲客成本。
而線上平臺(tái)的獲客成本則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于線下門店的獲客成本，同類現(xiàn)金貸平臺(tái)的線上獲客成本普遍在千元之內(nèi)。
根據(jù)此前的公開報(bào)道顯示，截至2016年11月21日，中騰信宣布累計(jì)放款額達(dá)到100億元。
在2016年底，業(yè)內(nèi)多家企業(yè)的線下門店收縮，理財(cái)端和借款端都在向線上轉(zhuǎn)移。
此外，對(duì)于資金成本問題，據(jù)記者了解，目前中騰信放貸資金主要來自機(jī)構(gòu)資金和網(wǎng)貸資金，其中機(jī)構(gòu)資金來自于城商行股份行、信托公司以及ABS渠道;網(wǎng)貸資金部分來自于麻袋理財(cái)?shù)萈2P平臺(tái)。
中騰信方面表示：“目前網(wǎng)貸資金的成本是下降的，整體低于9%，機(jī)構(gòu)資金成本有上漲的趨勢。”
事實(shí)上，在2017年141號(hào)文出臺(tái)后，政策層面對(duì)金融科技的限制較多，沒有消費(fèi)場景的現(xiàn)金分期想要獲得機(jī)構(gòu)資金是比較困難的。
此外，中騰信曾經(jīng)通過發(fā)行ABS獲得低成本資金。2016年下半年，中騰信在深交所發(fā)行了ABS，募資2.9億元，優(yōu)先A級(jí)收益5.4%。同年12月又發(fā)行了5.9億元ABS，利率5.5%~5.8%。
在2017年，141號(hào)文之后，現(xiàn)金分期平臺(tái)的ABS發(fā)行收緊。多位從業(yè)者都表示，未來是否會(huì)發(fā)行ABS，要看政策走向，只有在政策放寬的情況下才能考慮爭取ABS渠道的資金。(郭建杭)
