美團(tuán)點評(以下簡稱美團(tuán))的上市之路又進(jìn)了一步。9月6日，美團(tuán)在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，創(chuàng)始人兼CEO王興攜高管團(tuán)隊出席。在此之前的9月
美團(tuán)點評(以下簡稱“美團(tuán)”)的上市之路又進(jìn)了一步。
9月6日，美團(tuán)在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，創(chuàng)始人兼CEO王興攜高管團(tuán)隊出席。
在此之前的9月4日，美團(tuán)曾舉辦投資者推介會。有接近美團(tuán)的人士透露，美團(tuán)于4日中午前國際配售便已獲得足額認(rèn)購，而晚上有傳配售已獲數(shù)倍認(rèn)購。
第一財經(jīng)記者了解到，美團(tuán)將于9月7日上午9時開始正式公開發(fā)售，預(yù)計于9月12日中午結(jié)束。此外，9月20日，美團(tuán)將正式在港掛牌上市。
具體來看，美團(tuán)此次將在全球發(fā)售約4.8億B類股，包括2401萬在港發(fā)售的B類股及4.56億國際發(fā)售的B類股，定價區(qū)間為每股60港元至72港元，若以定價區(qū)間每股60港元至72港元的中間價66港元/股計，且超額配股權(quán)并無獲行使，公司此次全球發(fā)售將獲得約311.23億港元的募集資金。
據(jù)此前公開的更新版本招股書披露，美團(tuán)此次募集資金的35%(約108.93億港元)用于技術(shù)升級及提高研發(fā)能力，包括招聘電腦編程專家、科學(xué)工作者及其他人才等;35%(約108.93億港元)用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品，包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù)，為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等;20%(約62.25億港元)用于選擇性尋求收購或投資于與其業(yè)務(wù)互補且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù);剩余10%(約31.12億港元)用作營運資金及一般企業(yè)用途。募投項目將進(jìn)一步助力美團(tuán)完善生態(tài)閉環(huán)，打造生活服務(wù)超級平臺。
這次發(fā)布會上，王興表示美團(tuán)擁有3.4億年度消費用戶，平均每4個中國人在美團(tuán)上花過錢，和全國470萬線下商戶合作，已經(jīng)完成對內(nèi)地的各個地區(qū)覆蓋。
不過,市場最為關(guān)心的還是美團(tuán)的盈利問題。
美團(tuán)剛更新的招股書信息顯示，截至2018年前四個月，美團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元，超過2016年全年營業(yè)收入130億元，接近2017年全年營業(yè)收入339億元的一半。
但在凈利表現(xiàn)上，2018年前四個月美團(tuán)虧損227.95億元，去年同期虧損82.04億元，同比虧損擴(kuò)大。而經(jīng)調(diào)整虧損后凈額為20.20億元，去年同期虧損2.55億元。
美團(tuán)在招股書中披露的原因：一是隨著公司快速發(fā)展，公司估值不斷升高帶來的“可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股”的潛在債務(wù)加大，這一數(shù)值高達(dá)205億元;二是為獲取更多交易用戶并穩(wěn)固市場領(lǐng)導(dǎo)地位而產(chǎn)生的較大的銷售及營銷開支;三是美團(tuán)著眼于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及戰(zhàn)略，推出新產(chǎn)品及服務(wù)類別所致。美團(tuán)于今年4月收購摩拜所導(dǎo)致的現(xiàn)金支出，及因并表計入的摩拜自身虧損額，也成為美團(tuán)目前虧損的另一主要因素。
這次發(fā)布會上，美團(tuán)CFO陳少暉表示，雖然美團(tuán)在過去幾年高速成長，財務(wù)有顯著改善，但美團(tuán)目前還沒有盈利。公司希望圍繞用戶“吃”的產(chǎn)業(yè)，讓產(chǎn)業(yè)鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務(wù)，提升整個平臺的競爭能力，新業(yè)務(wù)的投入還是很期待，希望能給公司帶來增長機(jī)會。
做打車和收購摩拜一直被市場視為美團(tuán)在出行領(lǐng)域的一步大棋。但是目前網(wǎng)約車市場面臨著監(jiān)管風(fēng)險。對于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的未來走向，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文表示，美團(tuán)一直在評估我們的資源投入哪個業(yè)務(wù)里面，投入產(chǎn)出比更高。而當(dāng)前網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的評估情況來看，美團(tuán)不會對網(wǎng)約車加大投入。
王慧文給出的理由是，跟“food”相關(guān)的資源投入，會有更好的業(yè)務(wù)投入產(chǎn)出比，比如已經(jīng)領(lǐng)先的外賣配送業(yè)務(wù)。今年4月收購的摩拜跟美團(tuán)業(yè)務(wù)有協(xié)同空間，但摩拜海外的進(jìn)入情況會評估每個地方的經(jīng)營情況，評估投入產(chǎn)出如何配置合適。
此外，王興還表示，美團(tuán)在東南亞的投資短期內(nèi)不打算有大規(guī)模的擴(kuò)張，但國內(nèi)有很多機(jī)會，還有非常大的成長空間。
