隨著新經(jīng)濟公司赴港上市熱潮持續(xù)，被業(yè)內(nèi)視為新經(jīng)濟推手的華興資本(1911 HK)27日正式掛牌港交所，發(fā)行價為31 80港元。上市首日，華興資本跌
隨著新經(jīng)濟公司赴港上市熱潮持續(xù)，被業(yè)內(nèi)視為“新經(jīng)濟推手”的華興資本(1911.HK)27日正式掛牌港交所，發(fā)行價為31.80港元。上市首日，華興資本跌破發(fā)行價，一度跌至24.15港元，截至當日收盤，該股下跌22.33%，報收24.70港元。
在港股新股破發(fā)率居高不下的時機上市，“中國新經(jīng)濟金融服務第一股”引起市場關注。對此，華興資本集團創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在26日發(fā)布的公告中稱，不斷迭代的創(chuàng)新與商業(yè)形態(tài)、充裕的資本與激烈的市場競爭，正在重塑中國新經(jīng)濟格局，華興資本“必須加碼投入、更快成長”。
認購熱情高漲
華興資本于9月6日通過港交所聆訊，在國際路演過程中受到了機構投資人熱捧，全球發(fā)售股份數(shù)目達到8500.80萬股，發(fā)售價每股31.80港元。
據(jù)華興資本26日公布的招股結果顯示，此前敲定的螞蟻金服旗下支付寶(香港)控股有限公司、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家基石投資人分別認購1233.45萬股、616.72萬股及1233.45萬股發(fā)售股份，合共認購3083.62萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約36.27%。
公開招股期間，機構投資者對華興資本IPO認購反應極為踴躍。據(jù)悉，包括中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理(Keywise Capital)，和資本集團(The Capital Group)都在第一時間確定了認購。此外，包括京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)及加拿大安大略省教師退休基金會(OTPP)也均落實認購。
公開資料顯示，華興資本的客戶占據(jù)了國內(nèi)“獨角獸”企業(yè)的半壁江山，包括美團、滴滴和京東都是其客戶。據(jù)招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為中國新經(jīng)濟企業(yè)約700項交易提供顧問服務，交易金額超過1000億美元，投資管理業(yè)務所管理的資產(chǎn)規(guī)模約達41億美元。華興資本近3年來收入保持不斷增長，總營收從2015年的1.2億美元增長到2017年的1.39億美元;2018年上半年總營收增至1.08億美元，同比增長達100%。
未來或進軍財富管理
據(jù)悉，目前華興資本包括三條主要業(yè)務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。三大業(yè)務中，投資銀行業(yè)務是華興資本收入的大部分來源。據(jù)招股書數(shù)據(jù)，截至2018年3月31日，投資銀行業(yè)務實現(xiàn)收益2139.8萬美元，對比去年同期的1488.3萬美元上漲30.45%。值得注意的是，公司2017年投資銀行業(yè)務占總收入近70%，而進入2018年3月后，其占比下降至50%左右，而投資管理和華菁證券業(yè)務均有較大幅度上漲。
對于未來業(yè)務的展望，華興資本集團創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在26日發(fā)布的公告中表示，未來業(yè)務將著重三個大方向，即產(chǎn)品拓展、資產(chǎn)管理和財富管理。業(yè)務覆蓋領域除了成熟市場還會覆蓋新興市場，東南亞是其首要考慮的市場。他還表示，短期股價不重要，把業(yè)務做好，長期股價一定會有體現(xiàn)。
