上交所官網(wǎng)26日晚間發(fā)布公告稱,螞蟻集團A、H股同步發(fā)行,其中A股發(fā)行價確定為68 8元 股,H股發(fā)行價為80港元 股,刨除匯率影響后每股約68 8
上交所官網(wǎng)26日晚間發(fā)布公告稱,螞蟻集團A、H股同步發(fā)行,其中A股發(fā)行價確定為68.8元/股,H股發(fā)行價為80港元/股,刨除匯率影響后每股約68.85元,與A股發(fā)行價基本持平。按照這一發(fā)行價和綠鞋前發(fā)行后總股本計算,螞蟻集團總市值約2.1萬億元。
此前,阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云在外灘峰會表示,已經(jīng)確定了螞蟻金服的定價,并稱這是人類有史以來最大規(guī)模融資定價。但他未透露上市定價的具體金額。
從上交所8月25日受理螞蟻集團IPO申請到正式定價,螞蟻集團用時僅兩個月時間。根據(jù)上市發(fā)行安排,螞蟻的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購將在10月29日進行,預(yù)計將于11月5日A+H兩地同步上市。
公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構(gòu)投資者賬戶近1萬個,其中符合資質(zhì)的配售對象超7000家,約為科創(chuàng)板平均詢價數(shù)的兩倍。以A+H總募資金額來計算,螞蟻集團有望成為全球最大IPO。
根據(jù)螞蟻集團最新披露的招股意向書,螞蟻集團將按照1∶1的首發(fā)規(guī)模,在A股和H股各發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(超額配售選擇權(quán)行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過A、H股初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。
按發(fā)行價格計算,螞蟻集團總募資規(guī)模約2400億元。螞蟻集團A股超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。募集資金將用于進一步支持創(chuàng)新和科技投入(占比40%)、助力數(shù)字經(jīng)濟升級(占比30%)、補充流動資金(占比20%)、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展(占比10%)。
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