北京時(shí)間3月30日凌晨消息，趣頭條(NASDAQ:QTT)周五向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交Form F-1文件，稱其計(jì)劃增發(fā)850萬股美國存托股票(ADS)，代
北京時(shí)間3月30日凌晨消息，趣頭條(NASDAQ:QTT)周五向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交Form F-1文件，稱其計(jì)劃增發(fā)850萬股美國存托股票(ADS)，代表著212.5萬股類普通股。
文件顯示，趣頭條將在此次交易中提供1,049,756股美國存托股票，獻(xiàn)售股東則將提供7,450,244股美國存托股票，每4股美國存托股票代表1股A類普通股。趣頭條不會(huì)從獻(xiàn)售股東發(fā)售美國存托股票的交易中獲得任何收入。
趣頭條的美國存托股票在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌交易，股票代碼為“QTT”。在2019年3月28日，趣頭條美國存托股票的收盤成交價(jià)為11.45美元。
如果承銷商在本次交易中發(fā)售的美國存托股票超過850萬股，則承銷商擁有30天的選擇權(quán)，可按公開發(fā)行價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格向趣頭條額外購買總計(jì)最多127.5萬股美國存托股票。
在本次發(fā)售交易完成時(shí)，假設(shè)承銷商沒有行使額外購買美國存托股票的選擇權(quán)，則將被發(fā)行和在外流通的A類普通股為38,762,594股，B類普通股為32,937,193 股。每股A類普通股擁有1票表決權(quán)，每股B類普通股擁有10票表決權(quán)，并可被轉(zhuǎn)換為1股A類普通股。在本次發(fā)售交易完成以后，趣頭條仍舊將是納斯達(dá)克股票市場規(guī)則所定義的“受控公司”(controlled company)，因?yàn)楣韭?lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事長譚思亮將在本次發(fā)售完成后持有75.3%的總表決權(quán)(前提是承銷商不行使其額外購買美國存托股票的選擇權(quán))。
此前，趣頭條剛剛在本周四與阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)達(dá)成可轉(zhuǎn)換貸款協(xié)議，投資金額約為1.71億美元。貸款將可轉(zhuǎn)換為趣頭條的A累普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股普通股60美元或每股美國存托股票15美元。按照轉(zhuǎn)換協(xié)議，趣頭條將向阿里巴巴發(fā)行新股，預(yù)計(jì)占據(jù)股份資本的4%。(唐風(fēng))
