OLED面板發(fā)展進(jìn)入新階段，呈現(xiàn)此消彼長的發(fā)展態(tài)勢
剛剛過去的2022年，在需求低迷、地緣沖突、能源危機等因素的共同影響下，OLED面板在不同應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展勢頭，在一些領(lǐng)域陷入困境，在另一些領(lǐng)域則發(fā)展喜人。雖然呈現(xiàn)“此消彼長”的發(fā)展態(tài)勢，但是OLED面板總的市場規(guī)模正在加速擴(kuò)容。
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不同領(lǐng)域市場表現(xiàn)迥異
DSCC最新的OLED Shipment報告顯示，2022年智能手機OLED面板出貨量同比下降13%，收入同比下降5%。智能手表OLED面板出貨量同比下降12%，收入同比下降3%。電視OLED面板出貨量同比下降4%，收入同比下降10%。筆記本電腦OLED面板出貨量同比增長10%，收入同比下降5%。顯示器OLED面板出貨量同比增長582%，收入同比增長251%。平板電腦OLED面板出貨量同比增長32%，收入同比增長31%。游戲應(yīng)用屏OLED面板出貨量同比增長70%，收入同比增長65%。車載顯示OLED面板出貨量同比增長105%，收入同比增長96%。
仔細(xì)剖析這些數(shù)據(jù)，《電器》記者將2022年OLED面板在各個領(lǐng)域的發(fā)展總結(jié)為“三降、四增、一平”。所謂“三降”，即OLED面板在手機、智能手表和電視機3個領(lǐng)域出貨量、銷售額都出現(xiàn)了下降。在顯示器、平板電腦、游戲應(yīng)用屏、車載顯示等領(lǐng)域則正好相反，出貨量、銷售額均實現(xiàn)大幅增長，這就是所謂的“四增”。OLED面板在筆記本電腦領(lǐng)域的表現(xiàn)則更為不同，出貨量增長，銷售額下降，即“一平”。
尋找新的增長機會
過去十年來，從小眾到大規(guī)模應(yīng)用，OLED面板市場發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新階段。
聚焦智能手機、智能手表和電視機行業(yè)，DSCC數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，在OLED面板整體市場中，智能手機應(yīng)用占到68%的市場規(guī)模份額和75%的面板收入份額;智能手表應(yīng)用占到23%的市場份額和9%的收入份額;電視機應(yīng)用占到1%的市場份額和9%的收入份額。從這些數(shù)據(jù)可以看出，智能手機、智能手表、電視機應(yīng)用合計占OLED面板整體市場的份額已經(jīng)超過90%。其中，智能手機是OLED面板的第一大應(yīng)用市場。
“智能手機、智能手表和電視機三大領(lǐng)域OLED面板銷售量、銷售額均出現(xiàn)下降，這是由2022年市場需求明顯下滑導(dǎo)致的。”某業(yè)內(nèi)人士指出，“以智能手機為例，由于前兩年疫情期間全球供應(yīng)鏈被打亂，2022年中國疫情防控造成智能手機市場規(guī)模急劇萎縮，智能手機終端廠商都面臨巨大的庫存壓力。”對于OLED電視，集邦咨詢市場分析人員表示，受到液晶面板價格大幅降價影響，2022年第三季度末，55英寸UHD LCD和白光OLED面板價格差已擴(kuò)大至4.8倍，回到2020年初的水平，使得彩電品牌商OLED電視推廣不易，最終導(dǎo)致2022年白光OLED電視出貨量為629萬臺，同比下降6.2%。
筆記本電腦OLED面板2022年“量增額降”的表現(xiàn)異于其他行業(yè)。這與主流OLED面板廠擴(kuò)大向筆記本電腦領(lǐng)域推廣，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降有關(guān)。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士指出，雖然2022年筆記本電腦整體出貨量同比下降超過20%，但是市場越是處于下行區(qū)間，企業(yè)越愿意通過“求新”獲得競爭力，增加OLED面板的應(yīng)用就是一個重要舉措。
Omdia最新報告顯示，2022年，作為筆記本電腦領(lǐng)域OLED面板的主要供應(yīng)商，三星顯示筆記本電腦OLED面板目標(biāo)出貨量為590萬片，同比增長19%。同時，夏普和京東方也加入了筆記本電腦OLED面板供應(yīng)商行列，但出貨量均較小。另據(jù)透露，三星顯示已將2023年筆記本OLED面板的出貨量目標(biāo)定為850萬片，同比增長43%。
顯示器、平板電腦、游戲應(yīng)用屏、車載顯示領(lǐng)域?qū)τ贠LED面板的需求表現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。對此，某業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，原因主要有兩個：第一，這些領(lǐng)域?qū)τ贠LED面板來說是新興市場，基數(shù)低，增速自然更快;第二，之前主流OLED面板企業(yè)主推的產(chǎn)品要么是大尺寸，要么是小尺寸，針對中尺寸應(yīng)用市場推出的產(chǎn)品較少。
上述四個領(lǐng)域中，OLED面板應(yīng)用增幅最快的領(lǐng)域是顯示器和車載顯示。2023年，這兩大領(lǐng)域?qū)τ贠LED面板的需求還在增長，從CES的新品發(fā)布可見一斑。以顯示器領(lǐng)域為例，CES上，lg展示了45英寸超寬OLED、27英寸OLED UltraGear顯示器。三星電子推出了采用49英寸OLED面板的Odyssey OLED G9游戲顯示器。華碩發(fā)布搭載32英寸OLED面板的ProArt PA32DCM顯示器。同時，OLED面板主要供應(yīng)商LG Display在CES上展示了多款中小尺寸OLED產(chǎn)品和車載顯示解決方案，包括17英寸可折疊筆記本電腦OLED面板、最適合游戲用的45英寸UltraWide OLED面板和27英寸OLED面板等。
總體來看，OLED面板向中小尺寸領(lǐng)域發(fā)力是順勢而為。在產(chǎn)能過剩的背景下，在手機和智能手表發(fā)展已趨成熟以及在電視機市場需求難有起色的情況下，OLED面板廠商必須尋找更多的終端應(yīng)用場景。無疑，顯示器、平板電腦、游戲屏、車載顯示等領(lǐng)域正在為OLED面板創(chuàng)造新的增長空間。
