=北京時(shí)間2月6日早間，中國(guó)新電商平臺(tái)拼多多在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站更新招股書(shū)，披露2018財(cái)年部分運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)以及后續(xù)發(fā)行(Follow-On O

=北京時(shí)間2月6日早間，中國(guó)新電商平臺(tái)拼多多在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站更新招股書(shū)，披露2018財(cái)年部分運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)以及后續(xù)發(fā)行(Follow-On Offering)計(jì)劃。

此次后續(xù)發(fā)行股票由兩部分組成，其中拼多多擬公開(kāi)發(fā)售37,038,000股美國(guó)存托憑證(“ADS”)，此外以公司早期投資人為主的原持股股東擬發(fā)售14,815,000股ADS。同時(shí)，承銷商有權(quán)在30天內(nèi)向公司及限售股東額外購(gòu)買最高累計(jì)7,777,950股ADS。

拼多多創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、管理層及員工將繼續(xù)履行此前“三年鎖定”承諾，不在此次售股名單。

拼多多招股書(shū)預(yù)計(jì)，扣除發(fā)行費(fèi)用，本次新股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額超過(guò)10億美元。募資所得將主要投入涉及“農(nóng)產(chǎn)品上行”與“新品牌計(jì)劃”等新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，部分技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

本次后續(xù)發(fā)行的新股擬于2月8日完成最終定價(jià)并上市交易，發(fā)行完成后預(yù)計(jì)將會(huì)有效增加公眾持股量，利于更多投資者參與。高盛，摩根士丹利，美銀美林，中金，華興將擔(dān)任此次后續(xù)發(fā)行的主要承銷商和聯(lián)席賬簿管理人。

北京時(shí)間2月5日，拼多多盤(pán)中創(chuàng)下31.18元的歷史新高，最終次日收于30.33元，市值336億美金。IPO至今，拼多多股價(jià)上漲超過(guò)60%。

后續(xù)發(fā)行計(jì)劃宣布后，拼多多盤(pán)后股價(jià)已開(kāi)始有所反應(yīng)。一位接近此次發(fā)行承銷團(tuán)隊(duì)的人士表示，這是常規(guī)后續(xù)發(fā)行(FPO)后的波動(dòng)，與市場(chǎng)情緒沒(méi)有直接關(guān)系。因?yàn)榘l(fā)行新股稀釋了股數(shù)，所以價(jià)格將在短期內(nèi)出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)。

同日披露的文件則顯示，2018年，拼多多GMV達(dá)4716億元，全年訂單總量超111億筆，各項(xiàng)重要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)依舊維持著指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 拼多多 招股書(shū) 商業(yè)基礎(chǔ)